Společnost Draslovka Holding a.s. (dále jen "Draslovka" nebo "Společnost"), český globální lídr v oblasti chemických specialit na bázi kyanidů a zemědělských chemikálií včetně fumigantů a biocidů nové generace, dnes oznámila, že se dohodla na převzetí divize Mining Solutions americké společnosti The Chemours Company ("Chemours") za celkovou částku 520 milionů USD což je v přepočtu více než 11,3 mld. CZK.
Tato akvizice představuje první významnou investici společnosti Draslovka v USA a potvrzuje její plány mezinárodní expanze. Spojením aktivit Draslovky a Chemours v oblasti řešení pro těžební průmysl a chemických specialit, v kombinaci s nedávnou dohodu o převzetí aktivit společnosti Sasol v oblasti výroby kyanidu sodného v Jihoafrické republice (oznámeno 12. července 2021), tak vznikne přední nadnárodní podnik, který bude schopen lépe sloužit zákazníkům po celém světě díky kombinaci technologických znalostí a inovací společnosti Draslovka v oblasti speciálních chemikálií na bázi kyanovodíku a tu nejlepší zákaznickou podporu a služby společnosti Chemours.
Díky těmto akvizicím a následné integraci obou převzatých výrobních závodů dojde k vytvoření stabilního a rostoucího podniku se solidními maržemi a s velmi silnými vztahy se zákazníky, a to včetně řady předních světových těžebních společností. Na společnost Draslovka udělaly dojem schopnosti a zkušenosti zaměstnanců společnosti Chemours a věří, že tyto schopnosti, pokročilé výrobní metody a distribuční kapacity a její komplexní provozní preciznost bude přínosem pro stávající globální portfolio společnosti Draslovka.
Společnost Chemours Mining Solutions provozuje v Memphisu ve státě Tennessee největší závod na výrobu pevného kyanidu sodného na světě a působí na trhu v USA, Mexiku, Kanadě a Jižní Americe. Má bezkonkurenční výsledky a standardy v oblasti bezpečnosti a Draslovka se bude snažit v tomto závazku ve vztahu k bezpečnosti a k životnímu prostředí pokračovat. Společnost Draslovka plánuje využít svých špičkových technologických schopností a výrobních zkušeností ke zvýšení efektivity aktiv v celém rozšířeném portfoliu a zároveň snížit svou uhlíkovou stopu.
Očekává se, že transakce bude uzavřena ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021, pokud ji schválí regulační orgány a budou splněny další obvyklé podmínky uzavření.
Pavel Brůžek, generální ředitel společnosti Draslovka Holding a.s., řekl:
„Tato akvizice je první významnou investicí společnosti Draslovka v USA a dalším zásadním krokem v naší strategii mezinárodní expanze, která z nás dělá globálního hráče. Díky této transakci budeme vyrábět vysoce čistý kapalný kyanovodík (HCN) a speciální chemikálie na bázi HCN na třech kontinentech: Evropa, Afrika a Amerika. Jsme nadšeni, že do rodiny Draslovky přibude tak kvalifikovaný a pečlivý tým a že budeme moci sdílet nejmodernější technologie, znalosti a zdroje v rámci našeho globálního portfolia. Draslovka tak bude schopna poskytovat lepší produkty a služby našim zákazníkům v těžebním průmyslu, zemědělství a dalších průmyslových odvětvích.
Tato transakce je rovněž vysoce synergická s výrobou a pozicí společnosti Sasol v oblasti kyanidu sodného, jejíž akvizici jsme nedávno oznámili, a očekáváme, že díky rozšířenému portfoliu aktiv společnosti Draslovka a sdílení know-how vytvoříme významnou hodnotu. Prostřednictvím akvizic, jako je tato, a také organického růstu je naší ambicí využít odborné znalosti a technologické schopnosti společnosti Draslovka v oblasti speciálních chemikálií na bázi CN k podpoře našich globálních růstových plánů a ke zlepšení bezpečnosti, účinnosti a ekologických aspektů v celém odvětví."
J. P. Morgan AG působí jako jediný akviziční poradce společnosti Draslovka a je výhradním poskytovatelem upsaného dluhového financování, Dentons působí jako právní poradce a PwC jako finanční a daňový poradce, Argo Consulting prováděla provozní audit a Pilko & Associates působila jako poradce pro životní prostředí a BOZP. Společnost FTI Consulting působí jako poradce pro komunikaci.