Analytici a konzultanti chemického, petrochemického a plastikářského průmyslu prožívají období významných změn. Zpracovávají varianty scénářů rozvoje odvětví z hlediska dalšího vývoje cen ropy, břidlicové revoluce, nové čínské pětiletky či ukončení embarga vůči Íránu. Čína loni zaznamenala nejpomalejší růst ekonomiky za uplynulých 25 let, když její HDP vzrostl pouze o 6,9 %, a s mírným poklesem se kalkuluje i v letošním roce. Na IHS Chemical World Petrochemical Conference, konané 16. března 2016 v Houstonu, byla uveřejněna informace, že Čína bude do roku 2025 dominovat ve výstavbě nových kapacit na výrobu olefinů z uhlí a metanolu. Pětiletý plán 2015–2020 se zaměřuje na zvyšování soběstačnosti – u etylenu ze 49 % v roce 2014 na 62 % v roce 2020, u propylenu dokonce z 67 % na 93 %. Diskutuje se i o možnosti využití břidlicového plynu, zejména z USA. Druhým regionem z hlediska vložených investic do petrochemie a vývoje plastů se stane USA, kde se využije přednosti levného břidlicového plynu z vlastních zdrojů. Diskuse se vede nad otázkou, nakolik je výhodné vyvážet břidlicový plyn. Od roku 2000 do roku 2014 byla v USA výroba etylenu, styrenu, PE a PVC na téměř stejných hladinách – 27, 5, 13 a 6 milionů tun/rok. V loňském roce se poprvé projevil vliv břidlicového plynu na růstu výroby etylenu a PE proti rekordním letům o 2,9 %, resp. 7,2 %. S postupným najížděním nových kapacit se již od letošního roku očekává překračování rekordní výroby. Vrchol nastane v roce 2017. Technologie těžby břidlicového plynu se inovuje jak z hlediska výkonů, tak z hlediska ekologie a ekonomie, takže i díky frakování měly USA v lednu historicky nejvyšší zásoby ropných výrobků a plynu. V souvislosti s prvními tankery s břidlicovým plynem z USA do Evropy se zvažují i dodávky do Číny a Indie. Spotřeba PE v Číně má v roce 2016 růst o 6,5 %, v Indii o 9,2 %. V případě PP se jedná o 6,6 % a 8,6 %. V těchto komoditách hraje v asijském regionu značnou roli Saúdská Arábie s očekávaným růstem v roce 2016 u PE o 4,0 %, u PP o 6,2 %. Kapacity na Středním východě mají dosáhnout v roce 2016 výše 8,5 mil. tun u PP a 20,5 mil. tun u PE. Co př inese fúze Dow a DuPont? IHS očekává do roku 2020 průměrný roční globální růst spotřeby etylenu, propylenu a metanolu o 4 % ročně. Významnější nové kapacity se pro tyto výrobky v Evropě neplánují. V roce 2016 se již začnou projevovat na trhu nově najeté kapacity polyolefinů v Severní Americe. Jedná se o tři závody v USA, dva v Mexiku a jeden v Kanadě. Z nich se bude značné množství produkce exportovat, část do Evropy. Velkým tématem jsou na počátku letošního roku diskuse o megafúzi amerických firem Dow a DuPont, ohlášené loni v prosinci. Efekty by se měly u firmy DuPont projevit ve snížení nákladů o 700 mil. USD a zvýšení zisku o 780 mil. USD při snížení pracovníků o 10 %. Analytici očekávají reakci sesazené jedničky v chemické branži, firmy BASF (Německo). Spekuluje se o možných divesticích z nové společnosti z rozhodnutí antitrustových autorit, dále o spojení s německým Bayerem, eventuálně se švýcarskou Syngentou, americkým Monsantem nebo čínskou ChemChina. Po skončení sankcí proti Íránu vstupují na trh plastů další významní hráči – téměř 40 íránských petrochemických firem. V roce 2015 Írán disponoval kapacitami monomerů nebo složek pro ně ve výši 31 mil. tun, pro samotné PE pak kapacitou 4,8 mil. tun. Nové kapacity se budují a provoz by měly zahájit v letech 2018/2019, přičemž do konce roku 2023 by celková kapacita měla činit 36 mil. tun. Značné množství plastů se bude vyvážet do Evropy. Loni se vyvezlo, převážně do Číny, 6,8 mil. tun petrochemických produktů, do roku 2023 se očekává zdvojnásobení tohoto množství. Největší růst se očekává v Indii Zpracování plastů na polotovary a finální výrobky je nejdůležitějším segmentem plastikářského průmyslu. Čína je největším světovým regionem nejen ve výrobě, ale i ve spotřebě plastů. Podle údajů statistického úřadu se za 9 měsíců loňského roku v 17 203 společnostech zpracovalo 54,4 mil. tun plastů při meziročním růstu o 0,7 %. Export poklesl o 8,1 %. Aktivity v oblasti zpracovávání plastů zastřešuje od roku 1989 China Plastics Processing Industry Association (CPPIA), která má více než 2000 členů zapojených do 33 pracovních komisí. Podle americké The Plastics Industry Trade Association vyprodukovalo 16 806 společností s 940 000 zaměstnanci v roce 2014 v plastikářském průmyslu rekordní hodnotu 427,3 miliardy USD. Hodnotou plastikářských výrobků se ve srovnání veškeré průmyslové produkce řadí na 8. místo. Růst o 2 až 3 % se očekává i v období 2015–2017. Nejvyšší růst v plastikářském zpracovatelském segmentu se očekává v Indii – v roce 2015 to byl nárůst o 20 % na 20 mil. tun. Do roku 2021 se má toto množství zdvojnásobit. Podíl sektoru zpracování plastů na aktivitách plastikářského průmyslu byl v roce 2014 v EU nejvyšší – v počtu společností 95,2 %, v počtu zaměstnanců 88,0% a v obratu 70,3%. Proti rekordnímu roku 2007 spotřeba plastů v Evropě stále zaostává o 7,4 % (graf č. 1). V období do roku 2020 se očekává 3% roční nárůst. Spotřeba v ČR dosáhla v roce 2014 výše 1,141 mil. tun, což představuje cca 108 kg na osobu. V celé Evropě je to cca 97 kg na osobu. Problematikou zpracování plastů v Evropě se zabývá Evropská asociace EuPC. Jedná se o jednu z největších současných evropských asociací. Byla založena v roce 1989 v Bruselu k reprezentaci a podpoře zpracovatelských a aplikačních aktivit v segmentu plastů. V současné době zaznamenáváme 51 evropských sdružení a národních asociací se vztahem k aplikacím plastů v oblasti balení, stavebnictví a dopravních prostředků. Členská základna představuje 59 000 firem s 1,3 mil. zaměstnanců a obratem 250 mld. eur. Českou republiku zastupuje Plastikářský klastr Zlín (www.plastr.cz). Již 1. dubna 2015 upozornila EuPC na svých webových stránkách www.plasticsconvertors. eu na nepříznivý dopad neplánovaných odstavování výroben plastů z důvodu častých vyhlášení vyšších mocí (force majeure declarations) u evropských výrobců a dodavatelů plastů, čímž způsobují kompaundérům a zpracovatelům plastů problémy v plynulosti dodávek nasmlouvaných plastových výrobků v období oživení evropského průmyslu. Nedostatek suroviny následně vedl v porovnání s únorem ke zvýšení cen až o 60 %. Aliance proti nedostatku plastů na evropském trhu V následné tiskové zprávě z 26. května 2015 sděluje EuPC vytvoření Aliance proti nedostatku plastů na evropském trhu. Došlo k tomu na výročním zasedání ve Varšavě 22. května 2015. Připomíná, že od začátku března 2015 bylo vyhlášeno dalších 34 případů vyšší moci, což vede k nedostatku PE a PP na trhu a k růstu cen v době, kdy ceny ropy jsou relativně nízké. Dochází k uzavírání provozů zpracování plastů, avšak situaci nikdo neřeší. Aliance požaduje zrušení importních cel na polyolefiny z Asie (od 1. ledna 2014 ve výši 6,5 %) a věří, že evropští výrobci plastů budou reinvestovat dosažené vyšší marže do prodlužování životnosti výroben v Evropě a do zajištění kontinuity dodávek evropským zpracovatelům, dále do inovativních aplikací plastů, zejména v obalovém sektoru a do efektivního využití odpadních plastů. Dne 1. července 2015 sděluje EuPC, že za poslední 4 měsíce bylo vyhlášeno u evropských výrobců polymerů přes 40 případů vyšších mocí, zatímco v předchozích dvou letech to bylo pouze 11 případů. Nově založená Aliance pro polymery v Evropě připravuje detailní informace o situaci v národních asociacích zpracovatelů plastů s tím, že bude dále usilovat o zrušení importních cel na dodávky polyolefinů z Asie. Připravuje studii o možnostech oživení výroby polymerů v Evropě a budoucím vývoji výroby. Proběhla diskuse o legálnosti vyhlašování vyšších mocí a možnostech náhrad následných škod u zákazníků. Aliance uvažuje o formování nezávislé koalice, otevřené všem firmám a asociacím v Evropě, které potřebují více informací o pokrytí potřeb polymerů v příštích 5–10 letech. Kvůli výhodnějším dodávkám plastů ze zemí mimo Evropu zvažují vytvoření centrální nákupní platformy. K dnešnímu datu má aliance 299 členů, za ČR jediného – Sdružení EPS ČR. Mimo EuPC působí Asociace výrobců a zpracovatelů pěnového polystyrenu EUMEPS (www.eumeps.org), výrobců XPS desek (www.exiba.org) a výrobců polyuretanů (www.pu_europe.eu). Situace nebyla tak dramatická S časovým odstupem lze konstatovat, že situace v roce 2015 nebyla tak dramatická, jak se jevila při založení aliance. Všeobecně lze dokladovat, že stupeň globálního využití kapacit chemických výroben byl v roce 2015 na druhé nejnižší úrovni – 81,9 %, když dlouhodobý průměr v období 1987–2008 byl 92,9 %. V samotné Evropě bylo v roce 2015 nově vyhlášeno celkem 64 vyšších mocí pro produkty etylen, propylen, PE a PP, v roce 2014 to bylo 26, v roce 2013 celkem 34. V roce 2016 je stále v platnosti 12 vyšších mocí. Fatální, několikamiliardové škody přinesl požár dne 13. srpna 2015 na polyolefinové jednotce v Unipetrolu Litvínov. Obnova zničené jednotky se očekává koncem letošního roku. Z rozboru agentury Polyglobe pro členy aliance vyplývá, že v období 2012–2015 se nominální kapacity evropských výrobců PE, PP, PVC a PET udržují na stejné úrovni 44,3 mil. tun, stupeň využití těchto kapacit dosáhl v roce 2015 nejnižší úrovně – 87,6 %, přičemž rozdíl ve výši 5,5 mil. tun je způsoben plánovanými odstávkami ve výši 2,5 mil. tun. Na vyšší moci se podílejí 2 mil. tun, zbytek tvoří opravy a krátkodobé výpadky. Podrobný rozbor mají členové pro interní využití k dispozici. Odpověď na dopis Eu- PC s žádostí o řešení stavu, včetně přehodnocení celních tarifů na některé dovozy polyolefinů, adresovaný komisaři EK zatím neznám. Citlivá oblast cen Nezávislá agentura IHS prokázala, že v době nedostatku zboží v květnu 2015 byly u HDPE marže oproti lednu 2015 dvojnásobné, je však prakticky nemožné určit instituce, které by rozhodovaly o oprávněnosti vyšších mocí. Z analýzy IVH zároveň vyplývá, že v roce 2015 byly západoevropské marže pro etylen ve srovnání se Severní Amerikou a zeměmi Středního východu poloviční. Citlivá oblast cen polymerů je paradoxně předmětem řady pravidelně (týdně) vycházejících periodik – www.icis.com; www.platts. cz; www.pieweb.com; www.plasticsnewseurope. com. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že pokuty za cenová ujednání v EU dosahují značných výší. Nevinná, avšak jedním z účastníků nahraná diskuse po zasedání Asociace výrobců syntetických kaučuků počátkem roku 2000 byla evropskou komisí „oceněna“ pokutami výrobcům syntetických kaučuků – v případě Kaučuku a Chemopetrolu ve výši 500 mil. Kč. Odvolání nemělo odkladný účinek. Mezitím proběhla privatizace Unipetrolu a právě argumenty vztahující se k běžně dostupným uvedeným zdrojům cenových publikací byly po cca 8 letech uznány, pokuta prohlášena za neoprávněnou a částka navrácena i s úroky – avšak paradoxně ne do státního rozpočtu, nýbrž novým vlastníkům. Argumenty EuPC z loňského roku týkající se enormního zvyšování cen plastů se v ročním horizontu ukázaly jako neoprávněné (graf č. 2). Z oficiálních dat Plastics Europe vyplývá, že za rok 2015 došlo proti roku 2014 k poklesu cen primárních plastů o 2,2 %, u plastových výrobků o 0,1 %. Studie konkurenceschopnosti evropského plastikářského průmyslu se kompletuje a bude prezentována na výročním zasedání EuPC ve dnech 2.–3. června 2016 v Lyonu. Podle studie agentury AMI dominuje v Evropě zpracovatelská technologie vyfukování fólií (graf č. 3). V roce 2015 došlo v Evropě oproti předchozímu roku v plastových aplikacích k těmto změnám: » v obalech růst o 3,2 % » ve výrobě desek, trubek a profilů růst o 2 % » ve výrobě lahví, vláken, kabelů, hraček, domácích spotřebičů, dílů pro auta a elektroniku a v lékařství růst o 4,3 % » v aplikacích plastů pro stavebnictví pokles o 5,6 %. Spotřeba plastů na největším evropském trhu, v Německu, v roce 2015 stagnovala z hlediska množství, z hlediska obratu dosáhl nárůst o 1,3 % výše 59,8 mld. eur. Na druhém největším evropském trhu, v Itálii, se zvýšila spotřeba plastů o 3 % na 5,5 mil. tun s výrazným růstem inženýrských plastů o 8,8 %, polypropylen přidal 4 % – vše díky konjunktuře automobilového průmyslu. Výsledky z letošního ledna ukazují, že proti lednu 2015 se růst výroby primárních plastů v EU zvýšil o 3,2 %, výrobků z plastů dokonce o 5,7 %. Dalším impulsem pro růst jsou dubnové veletrhy v Hannoveru s důrazem na lehké kompozity, Chinaplas 2016 v Šanghaji 25.–29. dubna 2016 a K2016 v Düsseldorfu v říjnu 2016 s důrazem na budoucnost plastů. V Šanghaji budou představeny roční aktivity, program Made in China 2015 (obdoba německého Industry 4.0 a severoamerického Smart Manufacturing) pro oblast čínských strojů a zařízení pro plastikářský průmysl. V další části tohoto seriálu se hodlám věnovat aplikacím plastů v obalovém průmyslu. Ing. František Vörös Sdružení EPS ČR
