Česká leasingová a finanční asociace vydala „Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v ČR v roce 2014“. Není bez zajímavosti se s některými zjištěnými fakty seznámit detailněji. (tza) FinanČní produkty byLy vloni nabízeny v podmínkách ekonomického oživení zahájeného již v závěru roku 2013. Rostly investice, třebaže ve většině odvětví zatím nikoliv razantně. Rostly také výdaje domácností. Za těchto okolností se objem nebankovního financování v roce 2014 meziročně zvýšil. Údaje o vývoji ekonomiky ČR relevantní pro nebankovní financování: • HDP meziročně rostl (v 1. čtvrtletí o 2,7 %, ve 2. čtvrtletí o 2,9 %, ve 3. čtvrtletí o 2,4 %, o 2,3 % za celý rok 2014); • meziročně rostla průmyslová výroba; • zvětšovaly se rovněž investice; • po celý rok stoupaly také tržby v maloobchodě; • průměrná meziroční míra inflace dosáhla 0,4 % (poklesla z 1,4 % na konci roku 2013); • míra nezaměstnanosti na konci roku 2014 dosáhla 7,5 % (oproti 8,2 % na konci roku 2013). Určitá část poptávky po financování investičních či spotřebitelských záměrů byla stále spojena se značnými riziky a nemohla být při uplatnění obezřetných kritérií hodnocení zákazníka i financované komodity akceptována. Pokračoval růst podílu úvěrového financování na obchodech leasingových společností. Nebankovní financování přispívá k rozvoji ekonomiky Členské společnosti ČLFA poskytly v roce 2014 leasingem, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele: • celkovou financovanou částku 135,3 mld. Kč (o 11,95 mld. Kč více než v roce 2013) - z toho: 98,35 mld. Kč na financování investic a provozu podnikatelských subjektů a 36,95 mld. Kč na financování zboží a služeb pro domácnosti; • podíl úvěrů na financování investic podnikatelských subjektů vloni dosáhl 48,6 %; • financovaly silniční dopravní prostředky (vesměs nové) částkou 62,93 mld. Kč - z toho: 37,07 mld. Kč na pořízení osobních vozů, včetně 27,69 mld. Kč na pořízení 78 850 nových osobních vozů (financovaly tak 41 % počtu nových osobních vozů prvně registrovaných v ČR v roce 2014); • poskytly také 22,41 mld. Kč na financování strojů a zařízení; • uzavřely 1 042 002 nových leasingových a úvěrových obchodů; • na konci roku 2014 spravovaly 2 015 407 aktivních leasingových a úvěrových smluv; • pohledávky z běžících leasingových a úvěrových obchodů na konci loňského roku dosáhly 251,99 mld. Kč. Vývoj nebankovního financování podnikatelských subjektů v roce 2014 Leasing movitých investic (strojů, zařízení a dopravních prostředků) Výrazné zvýšení související s obnovením růstu investic. Zároveň pokračuje přesun financování investic k nebankovním úvěrům: • souhrn pořizovacích cen (bez DPH): 42,13 mld. Kč (meziroční zvýšení u největších 15 společností o 17,1 %); • odhad celého trhu: 43,44 mld. Kč; • celková financovaná částka (vstupní dluh): 39,35 mld. Kč; • podíl operativního leasingu na celkovém leasingu movitých investic zůstal na úrovni roku 2013, a to 43,7 %. Komoditní zaměření Nadále dominoval leasing silničních vozidel: - podíl leasingu osobních aut činil 31,4 % (oproti 30,5 % v roce 2013); - podíl nových aut na celkovém leasingu osobních vozů: 91,3 %; - podíl leasingu nákladních aut: 32,6 % (oproti 31,4 % v roce 2013); - podíl leasingu strojů a zařízení: 23,7 % (oproti 24,6 % v roce 2013). Bylo uzavřeno 44 527 nových smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků pro podnikatele. Z toho: 16 043 smluv o finančním leasingu, 7 062 smluv o operativním leasingu, 20 423 smluv o full service leasingu a 999 smluv o krátkodobém pronájmu. • Počet nově uzavřených leasingových smluv na financování podnikatelských investic se meziročně zvýšil o 6 %. • Do správy vozových parků zajišťované členy ČLFA bylo nově převzato 1 883 vozů. • Na konci roku 2014 probíhaly leasingy strojů, zařízení a dopravních prostředků pro podnikatele na základě aktivních 165 415 leasingových smluv uzavřených členskými společnostmi ČLFA. Z toho bylo: 80 420 smluv o finančním leasingu, 20 114 smluv o operativním leasingu, 64 044 smluv o full service leasingu a 837 smluv o krátkodobém pronájmu. • Pohledávky z uzavřených smluv o leasingu movitých věcí pro podnikatele dosáhly na konci loňského roku 123 mld. Kč. Obnovil se růst leasingu nemovitostí • souhrn pořizovacích cen: 3,22 mld. Kč (meziroční zvýšení o 59,4 %); • celková financovaná částka (vstupní dluh): 2,92 mld. Kč; • podíl finančního leasingu na celkovém leasingu nemovitostí: 100 %; • 29 nových smluv o finančním leasingu nemovitostí s předáním leasované nemovitosti do užívání nájemce; • bylo uzavřeno dalších 5 smluv o finančním leasingu nemovitostí, u nichž vloni nedošlo k předání do leasingového užívání; • na konci roku 2014 probíhaly leasingy nemovitostí na základě aktivních 394 leasingových smluv uzavřených členskými společnostmi ČLFA. Z toho 271 na základě smluv o finančním leasingu a 123 na základě smluv o operativním leasingu. • pohledávky z uzavřených smluv o leasingu nemovitostí dosáhly na konci roku 2014 hodnoty 29,07 mld. Kč. Úvěry a splátkové prodeje pro podnikatele Využívání těchto nebankovních produktů nadále roste, a to výrazně: • poskytovalo je 26 členských společností ČLFA; • celková výše úvěrů činí 40,03 mld. Kč; • meziroční zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 15,7 % (v případě vedoucích 15 společností); • komoditní směrování: - podíl úvěrů na osobní vozy: 39,2 % (předloni 40,1 %); - podíl úvěrů na nákladní automobily: 11,2 % (předloni 11,3 %); - podíl úvěrů na stroje a zařízení: 33,2 % (předloni 29 %); • bylo poskytnuto 67 188 úvěrů, z toho 162 úvěrů na pořízení nemovitostí; • počet poskytnutých úvěrů se meziročně snížil o 3,2 %; • průměrná výše poskytnutého úvěru: 595 770 Kč; • počet aktivních úvěrů na konci roku 2014 činil 189 886; • pohledávky z úvěrů na konci roku 2014: 70,53 mld. Kč. Podstatné zvýšení tempa meziročního růstu využívání faktoringu • na členy Asociace factoringových společností ČR (AFS ČR) byly v roce 2014 postoupeny pohledávky celkem za 163,91 mld. Kč (z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 155,12 mld. Kč); • u členských společností AFS ČR jde o meziroční růst o 12,7 %; • produktové zaměření: - regresní factoring: 62,2 % (meziroční snížení podílu o 3,3 %); - bezregresní factoring: 37,8 %; • směrování factoringu: - tuzemský factoring: 70,7 % (meziroční zvýšení podílu o 0,1 %); - exportní factoring: 26,1 % (meziroční zvýšení podílu o 0,2 %); - importní factoring: 3,2 % (meziroční snížení podílu o 0,3 %); • objem prostředků poskytnutých členy AFS ČR klientům na konci roku 2014 dosáhl 17,61 mld. Kč (zvýšení oproti předloňskému stavu o 0,61 mld. Kč). Z toho připadá na členy ČLFA 16,06 mld. Kč. Vývoj nebankovního financování spotřebitelů v roce 2014 Spotřebitelské úvěry (meziroční růst objemu poskytnutých úvěrů): • poskytovalo je 18 členských společností ČLFA (včetně řady leasingových společností, které je poskytují dodatkem k leasingovým produktům); • celkem byly poskytnuty úvěry pro osobní potřebu ve výši 34,94 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 1,5 %; • objem a podíl produktů: - osobní půjčky: 11,07 mld. Kč (31,7 %); - revolvingové úvěry: 12,76 mld. Kč (36,5 %); - financování v místě prodeje: 11,11 mld. Kč (31,8 %). Meziroční pokles podílu osobních půjček o 0,8 % a financování v místě prodeje o 0,2 %, meziroční růst podílu revolvingových úvěrů o 1 %. • objem spotřebitelských úvěrů na financování osobních aut meziročně vzrostl o 2,6 % na 7,93 mld. Kč, ale jejich počet meziročně poklesl o 0,8 % na 50 468 úvěrů; • bylo uzavřeno celkem 921 119 smluv o spotřebitelských úvěrech (meziroční pokles o 1,6 %): - 315 560 osobních půjček (z toho 48 osobních půjček na koupi nemovitostí); - 190 211 revolvingových úvěrů; - 415 348 úvěrových a splátkových smluv v rámci financování v místě prodeje; • počet aktivních úvěrových smluv na konci roku 2014: 1 641 945; • objem pohledávek z aktivních úvěrových smluv na konci roku 2014: 57,1 mld. Kč. Spotřebitelský leasing Vloni zaznamenal meziroční růst objemu i počtu nových smluv: • souhrn pořizovacích cen movitých věcí (bez DPH) předaných do spotřebitelského leasingu a krátkodobých pronájmů: 2,02 mld. Kč; • objem spotřebitelského leasingu se zohledněním krátkodobých pronájmů meziročně vzrostl o 37,6 %; • celková financovaná částka (vstupní dluh): 2,01 mld. Kč. • podíl finančního leasingu na celkovém spotřebitelském leasingu movitých věcí: 5,3 %; • podíl operativního leasingu: 74,6 %; • podíl full service leasingu: 0,3 %; • podíl krátkodobých pronájmů: 19,8 %. Komoditní zaměření – nadále zcela dominoval leasing silničních vozidel: - podíl spotřebitelského leasingu a krátkodobých pronájmů osobních aut: 99,7 %; - podíl nových aut na celkovém spotřebitelském leasingu a krátkodobých pronájmech osobních vozů: 98,1 %; Bylo uzavřeno 7 256 nových smluv o spotřebitelském leasingu a krátkodobých pronájmech: o 1 784 více než v roce 2013. Z toho 228 smluv o finančním leasingu, 5 172 smluv o operativním leasingu, 14 smluv o full service leasingu a 1 842 smluv o krátkodobých pronájmech. Na konci roku 2014 probíhaly spotřebitelské leasingy na základě aktivních 11 541 smluv uzavřených členskými společnostmi ČLFA. Z toho 4 779 smluv o finančním leasingu, 5 207 smluv o operativním leasingu, 74 smluv o full service leasingu a 1 481 smluv o krátkodobém pronájmu. Pohledávky z uzavřených smluv o spotřebitelském leasingu dosáhly na konci roku 2014 částky 1,36 mld. Kč.